Insightly è una piattaforma CRM estremamente versatile che offre dashboard e feed altamente personalizzabili per tenere traccia delle vendite in corso. Ha anche molte funzionalità per la gestione dei contatti e unisce alcuni strumenti di gestione del progetto nel processo di vendita. Nel complesso, c'è molto da apprezzare su Insightly.
Piani e prezzi
Insightly offre quattro piani, incluso un piano gratuito. La versione gratuita di Insightly è limitata a due utenti, quindi è utile principalmente per le piccole startup come un modo per decollare.
Un piano Plus a pagamento parte da $ 29 per utente al mese per un massimo di 2.500 e-mail al giorno, 250 campi personalizzati e 100.000 lead e contatti. Tuttavia, tieni presente che il piano Plus non include l'assegnazione automatica dei lead, l'automazione del flusso di lavoro o la pianificazione della posta elettronica in uscita.
Per queste funzionalità, avrai bisogno di un piano professionale per $ 49 per utente al mese. Questo aumenta anche i limiti del tuo database a 5.000 email, 500 campi personalizzati e 250.000 lead e contatti. Se hai bisogno di un database ancora più grande, un piano Enterprise costa $ 99 per utente al mese e ti offre 10.000 e-mail, 1.000 campi personalizzati e 500.000 lead e contatti.
Caratteristiche
Insightly ha una vasta gamma di funzionalità, che rende questa piattaforma adatta ad aziende di qualsiasi dimensione. Il software combina il CRM con la gestione dei progetti in modo impressionante, quindi è una piattaforma ideale per la gestione di pipeline di vendita complesse.
Lead Management
Gli strumenti di gestione dei lead di Insightly sono estremamente ricchi, quindi all'inizio può essere opprimente portare nuovi contatti nella piattaforma. Il software separa lead e contatti, con questi ultimi che rappresentano i potenziali clienti che il tuo team di vendita ha già contattato. È possibile utilizzare campi personalizzati per aggiungere informazioni sui lead e tutte le e-mail, telefonate, note e altri dati di processo vengono automaticamente contrassegnati in un record di contatto.
Sfortunatamente, Insightly non dispone di una grande varietà di strumenti per la generazione di nuovi lead. Puoi creare moduli web HTML e scansionare biglietti da visita utilizzando l'app per dispositivi mobili della piattaforma. Tuttavia, il software non si integra con i social media e non è possibile estrarre automaticamente i dati di contatto dai siti Web aziendali.
Ciò che manca alla piattaforma nella generazione di lead, tuttavia, lo compensa con l'automazione. I manager possono creare regole di assegnazione dei lead in base ai dati dei campi personalizzati per assegnare automaticamente i lead a singoli rappresentanti di vendita o team di vendita. Questo è di grande aiuto se la tua divisione vendite è segmentata, ad esempio, per area geografica o linea di prodotti.
Canali di vendita
Insightly offre una canalizzazione di vendita molto personalizzabile che ti consente di monitorare lo stato di tutte le offerte su cui sta lavorando il tuo team di vendita. È semplice spostare le trattative nella pipeline facendo clic e trascinando e puoi scegliere tra una visualizzazione elenco tradizionale o una bacheca in stile kanban.
Una delle cose migliori della canalizzazione di vendita di Insightly è che la piattaforma ti consente di creare set di attività automatizzate. Si tratta essenzialmente di elenchi di attività che vengono ripetuti per ogni potenziale cliente quando entra in una nuova fase della pipeline di vendita. Le liste di controllo mantengono il tuo team di vendita in pista e ti consentono di monitorare in modo più granulare lo stato di un accordo all'interno di ogni fase della pipeline.
Puoi anche impostare automazioni del flusso di lavoro legate alla canalizzazione di vendita. I modelli di automazione ti consentono, ad esempio, di inviare un'e-mail quando un contatto si sposta in una fase specifica della canalizzazione. Utilmente, i flussi di lavoro automatizzati possono essere utilizzati anche per stabilire un contatto iniziale dopo che un lead è entrato nel database CRM.
Segnalazione
Insightly offre funzionalità di reporting molto potenti. La piattaforma è dotata di una serie di dashboard progettati per darti una panoramica della tua attività e delle offerte in corso. Tuttavia, puoi anche personalizzare i tuoi dashboard per ottenere una visione dettagliata del rendimento dei diversi team di vendita e se stanno soddisfacendo gli obiettivi di vendita.
Ancora meglio, Insightly supporta un'integrazione relativamente perfetta con Microsoft Power BI. Questo abbinamento ti consente di sfruttare davvero i dati del software CRM e di combinarli con i dati del resto della tua azienda. Puoi utilizzare Microsoft Power BI per creare dashboard più personalizzati all'interno di Insightly e per aggiungere strumenti di visualizzazione avanzati alla piattaforma CRM.
Interfaccia e in uso
L'intuito può essere travolgente all'inizio. La piattaforma offre un'enorme varietà di strumenti e il potenziale per l'automazione avanzata del flusso di lavoro e la personalizzazione del dashboard non fa che aumentare la sensazione di paralisi decisionale. Tuttavia, il software è ben organizzato e diventa più facile da gestire con l'uso. Sfortunatamente, non c'è modo di nascondere le funzionalità che non utilizzi per ridurre la complessità dell'interfaccia.
La piattaforma offre un'app mobile per iOS e Android, sebbene abbia alcuni difetti. In particolare, gli utenti non possono inviare e-mail o controllare se le e-mail sono state aperte utilizzando l'app mobile. Tuttavia, l'app consente ai rappresentanti di vendita di aggiungere lead scansionando biglietti da visita o di spostare le offerte attraverso una pipeline di vendita. I manager possono persino accedere ai set di attività per modificare gli elenchi di controllo delle attività in movimento.
Supporto
Insightly fa sì che l'utente paghi il servizio clienti separatamente dai piani principali. Con un piano Insightly, ottieni solo supporto tramite posta elettronica e accesso alla documentazione in linea.
Un piano di supporto Premium costa $ 1.500 all'anno e aggiunge supporto telefonico, risposte e-mail in meno di quattro ore e 10 sessioni di formazione all'anno. Un piano di supporto Ultimate costa $ 3.000 all'anno e offre alla tua azienda supporto telefonico prioritario, risposte via e-mail in meno di un'ora e 30 corsi di formazione all'anno. Esiste anche un piano di supporto amministrativo per $ 10.000 all'anno, che offre alla tua azienda sessioni di formazione illimitate e assistenza con la personalizzazione della piattaforma dal team di sviluppo di Insightly.
La competizione
Insightly ha molti strumenti, tra cui l'automazione del flusso di lavoro e la gestione di base dei progetti. In questo senso, è molto simile a Zoho CRM e Salesforce. Mentre Zoho CRM ha un prezzo simile, Salesforce è significativamente più costoso. Il vantaggio principale di queste piattaforme è che il reporting avanzato è integrato, piuttosto che dipendente dall'integrazione con Microsoft Power BI.
Verdetto finale
Insightly è un software CRM altamente capace con strumenti avanzati per la gestione del progresso delle trattative nella tua pipeline. Il flusso di lavoro automatizzato della piattaforma e gli strumenti di assegnazione dei lead sono un grande vantaggio per le aziende di medie e grandi dimensioni. Insightly potrebbe utilizzare più strumenti di lead generation e opzioni di supporto più economiche, ma per il resto la piattaforma è molto interessante.
- Puoi iscriverti a Insightly qui.
